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INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS

Assessoria customizada para sua necessidade

Crédito Estruturado

A equipe de crédito privado da UJAY Capital tem extenso histórico de estruturação, distribuição e gestão de operações de crédito privado, com mais de R$2 bilhões de operações realizadas, em setores diversos, como varejo, logística, saúde, infraestrutura e imobiliário. Nós customizamos a estrutura para a necessidade dos emissores e dos investidores parceiros, conduzindo o processo e forma eficiente para o fechamento bem sucedido das transações.


Nosso amplo conhecimento do mercado de capitais, acesso a capital interno e parceria com grandes investidores nos coloca em uma posição privilegiada para acessar recursos disponíveis, a custos atrativos, no mercado e satisfazer as necessidades das empresas e projetos. A equipe da UJAY estrutura e executa operações sofisticadas para satisfazer as necessidades das empresas e projetos que buscam financiamento para atingir seus objetivos.


A equipe da UJAY trabalha com empresas de vários setores da economia, oferecendo estruturas de crédito criativas. Temos um processo de originação dinâmico, aproveitando de nosso relacionamento próximo com empresas de grande, médio e pequeno portes, em situação financeira favorável a situações especiais ou em fase de reestruturação.

credito estruturado

Estruturas de Crédito

Debêntures
Empréstimo-Ponte
Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA)

Tipos de Transação

Capital de Giro
Acquisition Financing
Reperfilamento de dívida
Project Finance
Expansão
Situações Especiais
Alavancagem operacional

Exemplos de operações imobiliárias realizadas

AtivoTeseEstruturaEstratégia
IndústriaSale & Leaseback de empresa no ramo alimentícioAquisição do imóvel por FII, com posterior cessão de direitosCRI com lastrodos aluguéis
Complexo LogísticoAquisição derreno de 1.000.000 m2 de propriedade de empresa em falência para desenvolvimentoGestão do empreendimento (investidores estrangeiros e locais) – parceria com consultor imobiliário localDistressed Equity
ResidencialPrédio residencial em bairro nobre de SPParceria com incorporadora via SPEEquity
ComercialPrédio comercial na ZS de SP, alugado para a RegusIncorporação via SPEEquity
Comercial MonousuárioAquisição de terreno em localização nobre de SP para aluguel monousuárioIncorporação via SPEEquity
Centro de Distribuição100.000 m2 adquiridos para BTS de duas varejistasSPE com 51% fundo brasileiro e 49% fundo estrangeiroEquity + alavancagem via CRI
LogísticoAquisição de imóvel na grande SP com locação para empresa de logística multinacionalAquisição via SPE, commix de investidores locaise estrangeirosEquity +alavancagem via CRI
ComercialBTS na cidade de São Paulo para um grupo de ensinoAquisição de terreno e desenvolvimento imobiliárioEquity
Strip Mall~50% BTS de varejista com desenvolvimento imobiliárioAquisição do imóvel e alienação das ações da SPE donas do direito do contrato de locação atípicoCRI com lastro no contrato atípico de aluguel
ResidencialInvestimento para construção de condomínio com 4 torresSPE em conjunto com incorporadora (70/30)Investimento direto (Equity)
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